Integrierte Schadenfall- und Fallsteuerung
Incident-, Case- und Folgeprozesse wurden über Quick Actions, definierte Objektbeziehungen und klare Übergaben zwischen Fachbereichen operativ vereinheitlicht.
Success Story
Field Service und Schadenprozesse auf Salesforce neu aufgestellt
Eine integrierte Plattform für Incident-Steuerung, mobile Einsatzprozesse, Material- und Abrechnungslogik sowie Reporting und Governance in einem hochoperativen Serviceumfeld.
Ein weltweit aktiver Dienstleister für Schadenabwicklung und technische Vor-Ort-Services stand vor dem Bedarf, Fallsteuerung, mobile Einsatzprozesse, Materialflüsse, Billing und Dunning in einem konsistenten Betriebsmodell zusammenzuführen. Das Ergebnis ist eine Salesforce-basierte End-to-End-Plattform, die Standardobjekte und maßgeschneiderte Datenmodelle in eine belastbare operative Architektur integriert.
Projektkontext Field Service
Was umgesetzt wurde
Mobile Field-Service-Abläufe für Termine und Zeiten
ServiceAppointment-, WorkOrder- und Zeitprozesse wurden mit mobilen Flows für Start/Ende von Einsatz- und Vorbereitungszeiten digitalisiert und prozesssicher gemacht.
Material-, Geräte- und Lagerprozesse in einer Plattform
Gerätebewegungen, Produktanforderungen, Transfers und Lagertransaktionen wurden in ein konsistentes Daten- und Prozessmodell integriert.
Angebots-, Auftrags-, Rechnungs- und Dunning-Prozesse
Vom Sales Element bis zur Rechnungskorrektur wurden kommerzielle Kernprozesse inklusive Mahnlogik (Dunning) in die operative Plattform eingebettet.
Vor-Ort-Dokumentation mit Foto- und Berichtsprozessen
Checklisten, Messungen, Site Reports und Bilddokumentation wurden mit Upload- und Dokumentenerzeugungsprozessen für den Außendienst standardisiert.
Governance über Freigaben, Regeln und Datenqualität
Freigabeprozesse, Matching-/Duplicate-Regeln und objektbezogene Workflows sorgen für kontrollierte Entscheidungen und verlässliche Stammdatenqualität.
Skalierbare Apex- und UI-Architektur
Ein modulares Apex-Layering (Handler/Service/Selector), kombiniert mit Lightning UI, Flows und Quick Actions, schafft Änderbarkeit ohne Prozessbrüche.
Operatives Reporting und Managementsicht
Eigene Report Types, Dashboards und länderbezogene Auswertungsstrukturen liefern Transparenz über Leistung, Durchlaufzeiten und Prozessqualität.
Ausgangssituation im Projekt
Hohe Prozesskomplexität über viele Objekt- und Fachdomänen
Schadensteuerung, Einsatzplanung, Materialwirtschaft und Abrechnung liefen in stark verzahnten Abläufen mit hohem Abstimmungsbedarf.
Mobile Einsatzprozesse mit heterogenen Arbeitsabläufen
Zeitbuchung, Terminstatus und Vor-Ort-Dokumentation mussten prozessfest und nutzerfreundlich auf mobilen Oberflächen zusammengeführt werden.
Hoher Anspruch an Governance und Berechtigungsmodell
Länder-, Rollen- und Funktionsunterschiede erforderten ein fein abgestuftes Permission-Set- und Freigabemodell.
Betriebsstabilität trotz großer technischer Breite
Viele Apex-Klassen, Trigger, Flows, Actions und Flexipages mussten releasefähig koordiniert und qualitätsgesichert betrieben werden.
Was technisch besonders stark ist
Step 1
End-to-End-Prozessmodell von Incident bis Dunning
Die Plattform verbindet operative Serviceprozesse mit kaufmännischen Folgeprozessen in einem durchgängigen Steuerungsmodell.
Step 2
Architektur mit klarer Verantwortungsaufteilung
Business-Logik, Datenzugriff und UI-Interaktionen sind modular geschnitten, wodurch Erweiterungen kontrolliert und testbar bleiben.
Step 3
Mobile-First-Ausführung für den Außendienst
Kritische Einsatzschritte wurden auf mobile Prozesse optimiert, um Durchlaufzeiten zu reduzieren und Rückmeldungen in Echtzeit zu sichern.
Step 4
Governance- und Qualitätsrahmen für nachhaltigen Betrieb
Linting, Unit Tests, Freigabemechanismen und rollenbasierte Berechtigungen stabilisieren Delivery und Betrieb in einem komplexen Salesforce-Setup.
Field-Service-Transformation geplant?
Wir zeigen Ihnen, wie sich Schadensteuerung, mobile Einsätze, Materialprozesse und Billing auf Salesforce in ein belastbares End-to-End-Betriebsmodell überführen lassen.
Success Story besprechen