Control integrado de incidentes y casos
Quick actions, relaciones de objetos y handovers operativos estandarizados.
Success Caso
Field Service y gestión de siniestros sobre Salesforce
Control de incidentes, ejecución móvil, materiales, facturación y reporting en un solo modelo operativo.
Un proveedor global de servicios técnicos en campo y gestión de siniestros necesitaba alinear case steering, ejecución móvil, flujos de materiales, billing y dunning. La solución Salesforce combina objetos estándar y objetos de dominio personalizados en una arquitectura operativa robusta.
Contexto del proyecto field service
Qué se entregó
Flujos móviles para field service
ServiceAppointment, WorkOrder y tiempos digitalizados para ejecución en terreno.
Procesos de materiales y warehouse
Movimientos de equipos, solicitudes y transferencias en un modelo consistente.
Ciclo de oferta, orden, factura y dunning
Flujos comerciales conectados con la operación y recobro integrado.
Documentacion en sitio
Checklists, mediciones, fotos y reportes estandarizados para equipos de campo.
Gobernanza y calidad de datos
Approvals, reglas duplicate/matching y controles de negocio transparentes.
Arquitectura Apex/Lightning escalable
Patron handler/service/selector y UI orientada a proceso para evolución controlada.
Reporting para management
Report types y dashboards para throughput, calidad y KPIs operativos.
Contexto inicial
Alta complejidad de procesos
Siniestros, planificacion, materiales y facturación fuertemente acoplados.
Ejecución móvil heterogenea
Necesidad de un modelo móvil fiable para tiempos, estados y evidencia en sitio.
Exigencias de gobernanza
Granularidad de roles, países y autorizaciones.
Amplia superficie técnica
Apex, triggers, flows y paginas a coordinar con disciplina de release.
Fortalezas técnicas
Step 1
Modelo end-to-end
Desde incidente hasta dunning en un marco operativo único.
Step 2
Responsabilidades modulares
Separacion clara de lógica de negocio, acceso a datos y UI.
Step 3
Ejecución mobile-first
Pasos críticos optimizados para terreno y feedback en tiempo real.
Step 4
Marco de calidad y operación
Linting, tests unitarios y gobernanza de permisos para estabilidad sostenida.
Proyecto field service comparable?
Disenamos un modelo Salesforce end-to-end para siniestros, ejecución de campo, materiales y facturación.
Hablar de este caso